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2020年全球及中國軸承制造行業市場競爭格局分析 本土企業占據中低端市場

2020年全球及中國軸承制造行業市場競爭格局分析

 本土企業占據中低端市場


1、全球軸承制造行業競爭格局分析

——需求端競爭格局分析:亞洲占據半壁江山

軸承是當代機械設備中一種舉足輕重的零部件,它的主要功能是支撐機械旋轉體,降低其運動過程中的摩擦系數,并保證其回轉精度。因此,其應用范圍十分廣泛,市場需求旺盛。

以中國、日本為代表的亞洲地區,占據了全球軸承消費的半壁江山,成為了全球最大的軸承消費市場。歐洲和北美地區緊跟隨后,分別為25%和20%。

2)供給端競爭格局分析:八大集團瓜分市場

全球軸承行業經過多年產業競爭后,目前已經形成了壟斷競爭的格局,由瑞典、德國、日本、美國四個國家的八大跨國集團瓜分市場,包括瑞典企業SKF、德國企業Schaeffler(INA+FAG)、日本企業NSK、NTN、Minebea、NACHI、JTKET和美國企業TIMKET。這八大企業占據了全球70%以上的市場份額。

2、中國軸承制造行業競爭格局分析

——區域競爭格局分析:五大產業集群各具特色

從區域競爭來看,我國軸承行業已經形成了產業集群,包括遼寧瓦房地區、河南洛陽地區、浙東地區、山東聊城地區和長三角地區,每個地區產業集群都各有特色,如遼寧瓦房地區的優勢產品為重大裝備類軸承、浙東地區則擅長精密中小型軸承。

2)企業競爭格局分析

——競爭層次分析:本土企業占據中低端市場

從競爭層次來看,我國軸承制造高端市場主要由上述所陳述的八大跨國軸承集團占領。我國本土企業主要占據中低端市場,代表性企業有人本集團有限公司、萬向錢潮股份有限公司、瓦房店軸承集團有限責任公司等。不過,隨著本土軸承制造企業提高制造技術,部分大型本土企業已經能夠生產高端產品,如瓦軸集團生產的大型電動輪自卸車配套軸承,成功替代進口產品。

(2)市場集中度分析:市場集中度低

我國軸承制造行業屬于完全競爭市場,企業數量眾多,行業市場集中度不高。根據中國軸承工業協會數據顯示,2019年我國軸承行業實現營業收入1770億元,其中排名前十的軸承制造企業實現營業收入506.7億元,占比約為28.63%。

(3)代表性企業分析:人本集團營收第一

2019年,中國軸承制造企業軸承營業收入排名前十大企業的企業分別是人本集團有限公司、萬向錢潮股份有限公司、瓦房店軸承集團有限責任公司、浙江天馬軸承集團股份有限公司、洛陽LYC軸承有限公司、浙江五洲新春集團股份有限公司、慈興集團有限公司、湖北新火炬科技股份有限公司、襄陽汽車軸承股份有限公司和環馳軸承集團有限公司。

3)產品競爭格局分析

——按結構和運動方式劃分:以滾動軸承需求為主

從產品競爭來看,如果按照軸承產品的結構和運動方式來劃分,軸承產品可分為滾動軸承和滑動軸承。滾動軸承具有傳動效率高、機械性能好等優勢,是目前軸承行業中的主導種類。

(2)按尺寸大小劃分:生產微、小型軸承為主,中大型以上的軸承產量有所增長

以尺寸大小分類來看,隨著我國軸承技術的不斷發展,目前我國軸承企業在微、小型軸承領域已經開始與國外企業全面競爭,生產量較大。但是,在中大型以上的軸承產品產量上仍相對較小。

不過,隨著我國重大裝備制造行業如航天軍工、機床、風電等的發展,對中大型以上的軸承產品需求逐漸增加,企業也在不斷引進、研發生產該類軸承產品,產量近年來有所上升。

(3)按下游應用產品劃分:汽車軸承需求最大

軸承的下游應用十分廣泛,目前軸承主要應用于汽車行業,占比達到37%左右。其次為家用電器軸承、電機軸承和紡織機械軸承,占比分別為12%、11%和5%。

以上數據及分析請參考于前瞻產業研究院《中國軸承制造行業產銷需求預測與轉型升級分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

(來源:前瞻產業研究院)



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