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2020年軸承世界的復蘇之路,值得收藏!


和很多行業一樣,隨著新冠病毒的廣泛傳播,世界軸承業受到了重大打擊。雖然之前專家們普遍認定全球軸承行業定要在未來幾年內實現增長,跟隨著整個社會的腳步全球軸承行業的發展在疫情爆發后陷入停頓。


根據《財富商業洞察》的一份報告,2018年全球軸承市場估值為394.6億美元,并且未來前景一片光明。就在在新冠使全球陷入停滯之前,軸承市場預計每年會平均增長3.6%,使得2026年的市場達到524.4億美元。


然而,在全球性經濟衰退可能來臨的陰影下,航空航天、汽車、采礦、建筑和制造業等其他行業情況會給軸承行業的復蘇帶來種種阻礙。有一點是肯定的,全球軸承行業的這次復蘇不會很容易。


但同時我們也應該注意到牛津經濟研究顯示,隨著2008年全球金融危機后世界的復蘇,長期來看全球GDP穩步增長這一趨勢應該將繼續下去。

展望未來我們認為一方面如果新冠真引發經濟嚴重衰退(進而引發另一場金融危機)的話,全球GDP可能要到2023年底才能達到病毒廣泛傳播之前的水平。另一方面如果科學和技術讓我們對病毒的了解和控制有足夠進展,讓世界很快恢復正常(而且不會有第二波疫情爆發),全球GDP很可能在2021年第二季度就會回到正軌。


世界經濟論壇發布的一份白皮書指出,盡管過去世界上也曾發生過類似的災難,但沒有一次比新冠病毒產生的影響大,部分原因是該病毒正在對所有經濟體產生影響。



報告還指出,“以前的危機通常集中在一個行業或一個地區,但新冠病毒是一個全球性危機,影響了全球75%以上的制造業產出”。這無疑會對軸承市場產生連帶效應。


根據《財富商業洞察》的數據,2018年全球商用飛機收入約為1911億美元,且預計每年增長約2.93%。這將導致民用飛機制造業的良好增長,以及增加對動力傳輸和軸承產品的需求。


然而,航空巨頭波音和空客正面臨相當大的阻力和困難,因為全球范圍內的大規模隔離措施使得世界大部分地區人員流動陷入停滯。據統計2020年第二季度中每日國際航班數減少了87%。


最近剛裁員1.5萬人后,空客公司首席執行官Guillaume Faury說其公司 “正面臨著這個行業有史以來最嚴峻的危機” 。


因此,據牛津經濟研究院報道,2019年第四季度至2020年第二季度,航空航天行業的制造產量下降了25%。與此同時,軸承行業同樣非常依靠的汽車制造業的生產也下降了37%。


除此之外,其他一些為軸承行業提供大宗需求和收入來源的行業的產量也出現了非常滯后于其之前計劃和預期的情況。


這其中包括電氣設備行業,根據牛津經濟咨詢的數據,該行業的產量下降了13%。另一方面,工業機械行業的產量也下降了12%。而根據阿里斯頓的研究,全球精密零件市場規模預計在2021-2025年期間將會增長10%。


此外,還有金屬和金屬制品行業,其產量也下降了8%。然而我們也看到“2020年1-5月全球需求為986萬噸,比2019年同期的961萬噸要高。據世界金屬統計局的報告,中國2020年1-5月的需求量為532萬噸,比2019年同期的前5個月也高出9.8%。


與此同時,在受新冠廣泛傳播影響的關鍵行業中,食品飲料行業似乎受到的影響最小,其產量僅下降了4%。


由于全球需求的下降實際上不僅僅是由新冠廣泛傳播引起的,因此就算未來新冠影響結束,這種需求欠缺的情況也可能要持續一段時間。此外,區域性沖突和其他參與國間敵對行動的增加,以及全球金融市場的動蕩,再加上政治和監管的障礙,如增加稅收、關稅,都可能在未來一段時間內造成需求繼續下滑。


我們應該看到雖然一些細分行業的營業收入下降超過40%至50%,在全球因疫情而進行的隔離及各種社會活動限制期間,軸承制造和分銷市場的總體數據僅下降了20%至25%。


更好的消息是,有關數據顯示軸承行業的需求幾乎已恢復到封鎖前的水平,尤其是在分銷商市場方面。


雖然新冠病毒已經嚴重擾亂了行業和市場,在其廣泛傳播之后新的業務機會也正在出現。一個好的跡象是,新型及各種小型軸承、動力傳送公司正在成立,這是對軸承行業迅速復蘇和未來潛力充滿信心的明顯表現。


與分銷商市場的明顯反應相比,各地政府已經和即將采取的與疫情和振興經濟有關的舉措以及法規對軸承制造業的復蘇和發展的影響會更大。由于這點在目前來看存在很大的不確定性,因此我們還無法確定未來軸承制造商的增長是否可靠。


看清軸承行業的方向,我們不但要考慮整個軸承行業的綜合情況,也要考慮特定行業的特有情況,包括目前的混亂和未來前景。例如,汽車制造業(在新冠廣泛傳播之前就已經開始)的持續動蕩和變革很可能對某些特定的軸承類型產生重大影響。隨著越來越多的國家推出無碳排放政策來應對人們日益關心的氣候變化問題,企業將更多的注意力放在電動汽車的制造上。因為電動汽車需要的抗摩擦部件更少,這會導致對需要對這些抗摩擦部件進行加工的機床部件需求的減少。


與汽車業相反,在全球范圍內還有其他行業,如食品加工、農業、維修、醫療設備、電氣設備和機器人等,其需求預計將大幅增長,從而對維持軸承行業的發展作出貢獻。


雖然目前對世界軸承市場的增長前景的預期不如病毒廣泛傳播前那么高,世界經濟和行業復蘇的第一個跡象已經標志著新時代的開始,因此我們預計軸承行業的形勢將迅速改變。未來,制造商將需要根據不斷變化的市場格局和消費者新的消費需求趨勢,集中精力開發更多定制軸承和小批量、高利潤的產品。


在病毒結束后的一段時期內,由于需要繼續發展各自的基礎設施中國、印度尼西亞、越南、印度和泰國等亞太部分地區對建筑、能源和工業設備的需求仍將不斷增加,從而世界經濟增長還將繼續。比如在可再生能源領域的快速發展會帶動越來越多滾柱軸承的需求。與2019年相比,亞太地區能源行業零部件需求在病毒傳播期間略有增長, 而水上運輸及其他海洋和水上產業基本保持不變。


因為已經構筑了更為成熟的行業基礎,北美和歐洲將繼續為世界經濟和軸承行業的進一步發展和增長作出貢獻。在數字化的推動下,這些地區將增加對用于高科技和設備的定制解決方案和相關產品和行業的投資。我們對歐洲和北美公司的主要預期是,它們將從新冠廣泛傳播前的以效率為重點的體系轉向以彈性恢復力為中心的體系。轉向彈性恢復力為中心的體系的最大結果將是恢復和進一步優化供應鏈,并在以后如何全球化方面采取更加謹慎的策略,更注重風險的防控和應對。



01

考慮到當前病毒的廣泛傳播,您預計短期內全球軸承制造商的業務前景如何?


軸承是各種旋轉設備和機械產品的心臟。它在各個行業和工業領域的廣泛應用使其成為一種非常通用的供應零部件,因此其發展與全球工業產出具有很強的相關性。目前病毒廣泛傳播導致世界范圍內工業活動萎縮,許多國家和地區的國內生產總值GDP減少,從而導致需求的減少了,進而減少了制造商的軸承產出。經濟復蘇的速度(預計從明年開始)將決定軸承制造商全球產量的恢復。為了減少動蕩局勢和各種未知的影響,世界軸承制造商可能會謹慎地分階段重新開始生產和恢復產能,集中精力采取強化的降低成本措施,并通過增加生產的靈活性來縮小需求與生產之間的差距,并捕捉市場新的需求和增長點帶來的收益。


有效管理這種情況的關鍵在于公司如何能夠支持其關鍵供應商、分銷商、以及他們自己的員工,并在病毒廣泛傳播期間確保安全運營和供應鏈的可靠性。


02

新冠對全球工業軸承經銷商業務有何影響?


全球工業軸承經銷商行業是一個高度分散的市場,疫情之前已經大多在激烈的競爭和不斷減少的利潤中掙扎。新冠疫情進一步減少了需求,從而使軸承分銷商的“庫存期”(或存貨周轉天數 DSI)突然激增,加劇了軸承分銷商的困境。許多小型分銷商現在掙扎著應對現金流動性的挑戰,并試圖利用政府撥款和支持在各種不確定性中維持業務和運營。規模較大的經銷商則集中精力開發在醫療設備、食品加工和衛生產品等在新冠疫情期間的幾個月中出現了異常增長的行業。


03

規模比較大的軸承分銷商正在做什么計劃來度過這些不確定的時期呢?


工業行業分銷商可以計劃采用以下策略來應對不確定的市場情況:

1、專注于成本削減和增加資金流動性(庫存、應收賬款等資產的變現能力,

2、應付賬款的延期能力等資產變現能力)的管理

3、在新冠疫情的背景下抓住高增長區域和機會

4、進一步分析和優化“客戶組合”和“產品組合”

5、建立“增值服務”而不是“毫無特色的簡單產品銷售和轉手貿易”的能力

6、采用數字化和加速新技術的應用


04

與全球形勢相比, 印度以及其各工業領域的前景如何?


印度抗擊新冠疫情的斗爭很具有自身的特色。政府采取的限制人們活動的行動比許多國家早得多。但在過去一段時間里,我們看到病毒顯然正在大量而迅速地傳播。由于人口密度高、公共衛生基礎設施薄弱而已經負擔過重、非傳染性疾病高發以及有可能通過數代同堂的家庭生活方式從年輕人傳染給老年人,與世界大多數國家相比,印度面臨著更高的風險。


印度的居家隔離等針對疫情采取的社會限制措施帶來的經濟影響是巨大和前所未有的。僅僅一周之后,三月份工業生產同比就下降了16.7%。制造業方面,采購經理人指數(預測近期經濟活動的指標),4月份縮水創紀錄,5月份幾乎沒有改善。雖然6月份出現了一些緩慢復蘇的跡象,但遠未接近新冠之前的水平。


這種情況使印度制造業陷入緊張局面,因為制造業幾乎占印度國內生產總值的20%,而其中50%來自汽車工業。其實在疫情之前,印度汽車行業就在費力應對銷量下降15%以上、減產5%至10%的局面啦。這種情況對微型、小型和中型行業來說是一個更巨大的挑戰,因為由于自身財力本來就薄弱而生存力較弱的這些企業受到不確定性影響就更大更嚴重。


印度經濟的未來將直接取決于如何管理好新冠局勢,以及印度能夠多快地抓住全球形勢所帶來的機遇,包括將自己打造成一個可靠且具有成本效益的全球制造業中心。


05

印度工業軸承分銷商業務近期的愿景是什么?


因為傳統工業增長領域的需求正在萎縮,印度工業軸承分銷商將在制藥、醫療設備和食品加工等行業尋找新的增長點,以彌補交通行業(汽車、航空和鐵路)需求疲軟的問題。優先級將從“大批量、低利潤率”的業務轉移到“小批量、高利潤率”的業務領域。但是短期內也不能排除出現低價恐慌性拋售的可能。


由于政府和社會“印度制造”倡議和要求更加急迫,印度國產軸承相對進口軸承將會受到更多青睞??紤]到可能影響到自身在印度本國業務的不確定性和地緣政治形勢,印度分銷商也可能重新考慮其所售產品的“品牌組合”。


經濟壓力可能會導致經銷商和客戶之間的合同重新談判和經銷渠道的變化。無意在目前不穩定的情況下能夠順利度過風險的分銷商將在新冠之后的恢復階段中獲得巨大收益。


06

還有什么其他與軸承業務有關重要觀點您愿意分享嗎?


在這個大考時期,恢復力是最重要的領導特質。能夠通過建立一個有包容性、由可信賴的供應商、分包商、積極進取的員工和滿意的客戶組成的具有凝聚力的網絡,做出正確的決策來推動企業的發展的領導者將會建立一個可持續企業組織,并在危機后出現的高速增長中獲益。



面對更多挑戰包括軸承在內的中國制造業的轉型升級要加快?!靶袆恿耸钦宜?,不行動是等死” 是許多企業的糾結之處。企業到底如何找到轉型升級的突破口來應對成本上升、勞動力短缺等傳統挑戰及貿易摩擦和當前疫情的新型挑戰呢?我一直認為關鍵突破口在于完成從價格取勝到價值驅動的經營理念的轉型升級。


雖然從廣義來講價值這個詞匯本身的學術和字典定義很模糊,制造業企業可以給客戶提供的價值卻可以很具體地歸結為四類,即:


1)幫助客戶提高其產品的市場售價;

2)幫助客戶更快完成市場訂單;

3)幫助客戶降低總運營成本;

4)幫助客戶降低采購價格。


“四個價值論”這告訴我們一方面制造企業只有在這四個領域為客戶做出貢獻,解決問題,才能給客戶帶來真正的價值,受到客戶認可。另一方面,如果企業只能在一個領域為客戶做出貢獻,那只是只抓住了1/4的機會?,F實中大多數中國制造企業一直僅能在價格一個領域為客戶做貢獻。一旦喪失這一領域的優勢或者市場需求重點從價格轉到其他領域,企業危機四伏是很順理成章的事情。比如,現在許多海外關鍵企業最急需的是敏捷反應、或迅速開發市場急需的抗疫物資和保障醫療、食品、能源等特種行業的訂單更快交付,而不是降低成本。


中國軸承企業針對目前疫情企業需要加強研究如何在四個領域滿足客戶的需求、提供相應的價值,以及如何讓客戶認可價值。其中一個方面是需要從簡單銷售轉變為更重視業務發展。軸承出口廠家一定要深入了解產品在國外的最終應用和銷售渠道。比如,同樣是小型深溝球軸承或相關零部件,要看是否會用到急需的電力、醫療設備或制造PPE(個人防護用品)及和疫情相關藥品的設備。同樣是電器產品應用,要看是供應給線上銷售公司還是實體店。情況不同,訂單的持續性、增長能力及保持良好價格的能力會大相徑庭。不僅要了解自己的直接客戶,還要一直追蹤到產品最終在海外市場的應用。在疫情期間和恢復期其他被各國政府特許繼續運營或鼓勵發展的 “滿足基本需求的商業”或是“關鍵生產和基礎設施”的行業和相關企業,應該成為出口企業優先爭取和確保交貨的重點對象。

(來源:軸承工業協會)



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