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2020年機床工具行業經濟運行情況分析

2020年是我國機床工具行業極為特殊的一年。2018年下半年至2019年全年行業曾一度持續下行,2020年初突發新冠疫情,我國經濟和社會活動受到嚴重影響,機床工具行業也遭遇到前所未有的沖擊和壓力。黨和國家及時采取果斷有力措施,統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作,疫情迅速得到控制,企業復工復產,生產經營逐步走上正軌。



 在此期間,機床工具行業的主要經濟指標1、2月曾大幅下滑,3月后逐月轉好,進入下半年后則呈現出加速回升態勢。2020年1-12月機床工具行業完成營業收入7082.2億元,同比降低0.5%,實現利潤總額475.6億元,同比增長20.6%。



 2020年金屬加工機床消費額為213.1億美元,同比降低4.5%,其中金屬切削機床消費額138.7億美元,同比降低2.1%;金屬成形機床消費額74.4億美元,同比降低8.7%。2020年國內金屬加工機床市場需求總體上仍有小幅下降。



 截至2020年12月,我國機床工具行業年營業收入2000萬元以上的規模以上企業(下稱“規上企業”)共5720家,比2019年12月增加10家。這5720家企業在八個分行業的分布。 

主要經濟指標完成情況 

1、營業收入

根據國統局規上企業統計數據,機床工具行業2020年1-12月累計完成營業收入7082.2億元,同比降低0.5%,降幅較1-9月份收窄3.9個百分點。部分分行業營業收入完成情況如表2所示。表中所示分行業2020年1-12月營業收入同比均優于1-9月,其中金屬切削機床行業實現營業收入同比由負轉正。

2020年1-12月機床工具行業營業收入完成及同比變動情況詳見圖1。

由圖1可見,在疫情爆發的1-2月,實現營業收入同比降低25.4%,其后在疫情得到有效控制后快速恢復,1-12月已經恢復到同比降幅0.5%。從單月來看,自8月份起,當月實現營業收入同比就已經由負轉正,12月當月實現營業收入同比增長7.7%。



 圖2為2020年1-12月份營業收入同比變化與2019年及2018年主營業務收入同比變化的對比。由圖可見,2018年全年保持了同比增長,但同比增幅逐漸減??;2019年除1-3月、1-4月為同比增長之外,其余各月均為同比小幅降低。2020年1-2月受疫情影響營業收入同比大幅度下降,其后各月累計營業收入同比降幅始終呈持續收窄趨勢,至年底已經與上年基本持平,直觀反映了機床工具行業積極抗擊疫情影響,逐步恢復正常運行的過程。

中國機床工具工業協會重點聯系企業2020年1-12月累計完成營業收入同比增長3.0%,1-9月為降低3.3%。部分行業營業收入同比情況如表3所示。

協會重點聯系企業與國統局數據變動趨勢相同。2020年1-12月營業收入同比水平明顯優于1-9月。特別值得注意的是,重點聯系企業中金屬切削機床行業已連續兩個季度營業收入同比正增長。


 2. 利潤總額 

根據國統局規上企業統計數據,機床工具行業2020年1-12月累計實現利潤總額475.6億元,同比增長20.6%,較1-9月同比增幅擴大12.6個百分點。 部分分行業利潤總額實現情況如表4所示。


數據顯示,除工量具及量儀外,其他三個行業1-12月累計實現利潤總額同比情況,較1-9月均有明顯改善。其中金屬切削機床行業利潤總額雖有明顯提高,主要原因是上年基數太低和受益于疫情后政府的助企紓困政策。 


2020年1-12月機床工具行業實現利潤總額及同比增長情況詳見圖3。由圖可見,自2020年8月份起,實現利潤總額增速由負轉正。


圖4為2020年1-12月份機床工具行業利潤總額同比變化與2019、2018兩年利潤總額同比變化的對比。



由圖可見,2018年全年各月利潤總額累計同比始終保持在正增長區間,2019年各月利潤總額累計同比均在負增長區間。2020年7月之前,各月累計實現利潤總額仍同比降低,但降幅逐月明顯收窄,8月之后則為同比增長,并且增幅逐月擴大。

3. 虧損企業比例 

根據國統局規上企業統計數據,2020年1-12月機床工具行業虧損企業829家,虧損面為14.5%,比1-9月收窄5.6個百分點。其中,金屬切削機床行業虧損面最大,為19.3%,比1-9月收窄6.2個百分點;金屬成形機床行業虧損面為18.1%,比1-9月收窄8.5個百分點;工量具及量儀行業虧損面為10.6%,比1-9月收窄4.4個百分點;磨料磨具行業虧損面為13.9%,比1-9月收窄5.1個百分點。以上各分行業虧損面均比2020年1-9月明顯收窄。 


2020年1-12月,協會重點聯系企業中虧損企業占比為29.3%,較1-9月收窄3.3個百分點。其中,金屬切削機床行業虧損面最大,為33.9%,較1-9月收窄5.6個百分點;金屬成形機床行業虧損面為44.4%,較1-9月擴大11.1個百分點;工量具行業虧損面為17.6%,較1-9月收窄3.0個百分點;磨料磨具行業虧損面為18.2%,較1-9月收窄9.1個百分點。 國統局數據和協會重點聯系企業虧損面數據,除金屬成形機床行業外,機床工具行業及其多數分行業1-12月虧損面均較1-9月明顯收窄。 


4. 金屬切削機床和金屬成形機床產量

 根據國統局規上企業統計數據,2020年1-12月累計金屬加工機床產量情況詳見表5。由表中數據可見,2020年1-12月金屬切削機床產量同比明顯高于上年,且比1-9月產量同比有較大幅度上升。其中數控金屬切削機床同比上升更為明顯;但同期金屬成形機床產量同比與1-9月時近似,仍有較大幅度降低。其中數控金屬成形機床產量同比較1-9月時降幅縮窄明顯。


2020年1-12月金屬切削機床累計產量同比變化與2019、2018兩年累計產量同比變化的對比。由圖5、圖6可見,2018年金屬切削機床產量累計同比全年始終為同比增長。2019年除1-3月累計同比增長外,其他各月累計同比均為降低,且降低幅度呈逐月加大趨勢。2020年年初受疫情影響,1-2月產量同比下降達45.0%,其后隨著復工復產同比降幅逐月縮小。自10月起,金屬切削機床產量走出18個月的負增長區間,轉為同比增長,2020年1-12月為同比增長6.0%。


2020年1-12月金屬成形機床累計產量同比變化與2019、2018兩年累計產量同比變化的對比。2018年金屬成形機床產量累計同比自1-3月后就已經進入下行區間,2019年延續了上年下行趨勢。2020年年初受疫情影響,金屬成形機床產量同比下降達32.5%,其后隨著復工復產同比降幅逐月縮小。但下半年以來同比降幅出現波動,2020年1-12月為同比降低8.7%。

協會重點聯系企業2020年1-12月累計,金屬切削機床產量同比增長16.7%,較1-9月增幅擴大9.5個百分點。其中數控金屬切削機床產量同比增長21.5%,較1-9月增幅擴大10.2個百分點;金屬成形機床產量同比增長5.6%,1-9月為下降4.0%。其中數控金屬成型機床產量同比增長9.0%,較1-9月增幅擴大7.8個百分點??傮w上重點聯系企業機床產量同比增長高于國統局數據,不論是國統局數據還是重點聯系企業數據,數控機床產量同比增長均更高一些,顯示出產品結構升級趨勢。 


5. 金屬加工機床訂單情況 

根據協會對重點聯系企業金屬加工機床訂單情況的統計,截至2020年12月,金屬切削機床、金屬成形機床訂單情況。

從訂單情況看,2020年金屬切削機床和金屬成形機床新增訂單同比增長幅度均較大,并比前三季度增幅有所擴大,年末在手訂單同比增幅也比較可觀,特別是金屬成形機床的在手訂單同比增長近三成。


 6. 產成品存貨

 根據國統局規上企業統計數據,機床工具行業2020年12月末產成品存貨同比增長8.6%,增幅較9月末擴大8.4個百分點。部分分行業產成品存貨同比情況詳見表7。由表中數據可見,四個分行業的產成品存貨同比均較9月末時有較大幅度上升,應引起關注。

協會重點聯系企業2020年12月末產成品存貨同比增長4.6%,比2020年1-9月末增幅縮小0.5個百分點。其中,金屬切削機床同比增長11.5%,金屬成形機床同比降低1.8%,工量具同比降低4.6%,磨料磨具行業同比降低4.0%。

進出口情況

1.總體情況

 由于我國疫情迅速得到有效控制,穩外貿系列政策措施逐步顯效,2020年全年機床工具行業進出口呈現出持續恢復狀態。根據中國海關數據,2020年全年機床工具進出口總額256.8億美元,同比下降6.7%,降幅較前三季度收窄2.4個百分點。其中,進口116.2億美元,同比下降12.7%,降幅較前三季度收窄1.1個百分點;出口140.6億美元,同比下降1.2%,降幅較前三季度收窄2.9個百分點。 2020年1-12月份機床工具產品進口和出口情況分別見圖8、圖9。由圖可見,自2020年3月之后,進口和出口均呈逐月恢復態勢,同比降幅逐月縮小,但出口降幅的恢復速度明顯快于進口。

2020年全年機床工具進出口保持了自2019年6月以來的順差態勢,貿易順差為24.5億美元。呈現貿易順差的有木工機床(16.0億美元)、切削刀具(13.6億美元)、磨料磨具(20.2億美元)、金屬成形機床(2.0億美元)、鑄造機(0.1億美元)。金屬切削機床仍為逆差(21.5億美元)。


 表8為2020年1-12月主要產品類別進出口情況。由表可見,在進口方面,金屬成形機床下降幅度最大,同比下降達30.3%;其次是金屬切削機床,同比下降14.9%。在出口方面,金屬成形機床下降幅度也最大,同比下降16.4%;其次是量具量儀,同比下降12.3%;金屬切削機床同比下降4.5%。1-12月金屬切削機床和金屬成形機床的進口金額、出口金額同比下降幅度均較前三季度顯著縮小。在表中6種主要產品類別中,磨料磨具的進口額和出口額均已實現同比增長。 


2.金屬加工機床進出口情況 

2020年1-12月金屬加工機床進出口同比仍呈較大幅度下降趨勢,但降幅比1-9月有所收窄。 2020年1-12月金屬加工機床進口額59.7億美元,同比下降18.1%,降幅較1-9月收窄3.5個百分點。其中,金屬切削機床進口額49.0億美元,同比下降14.9%,降幅較1-9月收窄3.5個百分點;金屬成形機床進口額10.6億美元,同比下降30.3%,降幅較1-9月收窄3.4個百分點。 與進口額同比下降形成對照的是,金屬加工機床進口數量同比增加 39.3%,其中金屬切削機床進口數量同比增加12.1%,金屬成形機床進口數量同比增加139.2%,表明進口機床單臺價格有明顯降低。 2020年1-12月金屬加工機床出口額40.2億美元,同比下降8.6%,降幅較1-9月收窄4.5個百分點。其中,金屬切削機床出口額27.5億美元,同比下降4.5%,降幅較1-9月收窄4.2個百分點;金屬成形機床出口額12.7億美元,同比下降16.4%,降幅較1-9月收窄5.4個百分點。 與出口額同比下降形成對照的是,金屬加工機床出口數量同比增加1.3%,其中金屬切削機床出口數量同比增加0.5%,金屬成形機床進口數量同比增加7.8%,表明出口機床單臺價格也有一定程度降低。 



(1)金屬加工機床進口來源前十位的國家和地區 

2020年1-12月金屬加工機床進口來源前十位的國家和地區,進口金額合計占比為94.8%。其中,日本、德國和中國臺灣依次占居前三位,三者金額合計占比高達70%以上。從日本進口金額從1-9月的同比下降4.9%轉為同比增長1.0%,占比也從1-9月時的34.9%增至36.4%。從韓國和德國進口金額同比下降幅度超過30%,從美國和意大利進口金額同比下降幅度超過20%。


(2)金屬加工機床出口去向前十位的國家和地區

 2020年1-12月金屬加工機床出口去向前十位的國家,出口額合計占比為51.9%。其中,越南、美國和印度依次占居前三位,三者合計占比近25%。對土耳其、韓國、俄羅斯聯邦和美國的出口金額同比增長。在出口金額同比下降的國家中,對印度出口金額同比下降36.1%,降幅最大。


(3)進口金額排前五位的金屬加工機床品種

 2020年1-12月進口前五位品種及其順序與1-9月相同,這五個品種合計進口金額占比達74.5%,其中加工中心占比最大(31.0%)。特種加工機床出口金額同比增長7.7%,增幅比1-9月擴大1.3個百分點,其他品種均同比下降,其中車床下降超過20%。

(4)出口金額排前五位的金屬加工機床品種

 2020年1-12月出口前五位的品種及其順序與1-9月相同,這五個品種合計出口金額占比達60.4%,其中特種加工機床占比最大(31.1%)。特種加工機床出口金額同比增長11.9%,增幅比1-9月擴大2.8個百分點,其他品種出口金額同比均有較大幅度的同比下降,其中車床下降幅度最大(-24.0%)。

金屬加工機床消費額

2020年我國金屬加工機床生產額193.6億美元,同比降低0.7%,其中金屬切削機床生產額117.2億美元,同比增長3.8%;金屬成形機床生產額76.4億美元,同比降低6.1%。


2020年金屬加工機床消費額為213.1億美元,同比降低4.5%,其中金屬切削機床消費額138.7億美元,同比降低2.1%;金屬成形機床消費額74.4億美元,同比降低8.7%。2020年國內金屬加工機床市場需求總體上仍有小幅下降。


2020年全年行業運行特點 

1.主要經濟指標持續回穩向好,多項指標優于上年同期

 隨著新冠疫情得到有效控制,社會和經濟活動逐步恢復,我國機床工具行業自二季度以來一直呈回穩向好趨勢。營業收入降幅逐季收窄,二季度同比下降7.6%,三季度同比下降4.4%,年底為同比下降0.5%,已與上年水平十分接近。從月度來看,8月后已由同比下降轉為同比增長,12月當月營業收入同比增長7.7%,回升勢頭明顯。


 機床工具行業累計實現利潤總額指標自8月以來已經轉為同比增長,1-12月累計實現利潤總額同比增長20.6%。而月度實現利潤總額自4月份以來一直為同比增長,12月當月實現利潤總額同比增長58.7%。 


機床工具行業利潤總額指標同比增速領先于營業收入,主要得益于新冠疫情之后國家出臺扶持實體經濟的大力度減稅降費政策,也與上年指標基數較低有關。


 與經濟指標回穩向好相呼應,金屬加工機床產量同比呈現好轉趨勢,特別是金屬切削機床產量已實現同比增長。2020年1-12月金屬切削機床產量44.6萬臺,同比增長6.0%,金屬成形機床產量20.2萬臺,同比降幅為8.7%,也較1-6月降幅收窄18.4個百分點。 同時,協會重點聯系企業中金屬加工機床訂單同比全面增長。金屬切削機床新增訂單同比增長15.3%,在手訂單同比增長9.5%;金屬成形機床新增訂單同比增長22.1%,在手訂單同比增長29.2%。


 2.金屬切削機床行業復蘇明顯,金屬成形機床行業平穩回升 

2020年下半年以來,金屬切削機床行業繼續加快復蘇,1-12月營業收入同比增長2.3%,累計實現利潤總額同比增長146.1%。金屬切削機床行業虧損面為19.3%,比三季度縮小6.2個百分點,比二季度縮小11.7個百分點。金屬切削機床產量結束18個月同比下降,自2020年10月起同比正增長,全年同比增長6.0%。協會重點聯系企業金屬切削機床新增訂單和在手訂單同比雙雙增長??梢?,金屬切削機床行業疫情后復蘇勢頭比較強勁。


 金屬成形機床行業今年上半年運行明顯偏弱,但下半年以來也有所改善。該行業1-12月累計完成營業收入同比降低1.2%,降幅較三季度收窄6.7個百分點,比二季度收窄10.5個百分點;1-12月累計實現利潤總額同比增長17.8%,增幅較三季度擴大16.8個百分點,二季度則為同比降低16.7%;1-12月金屬成形機床行業虧損面為18.1%,比三季度收窄8.5個百分點,比二季度收窄14.2個百分點。但1-12月金屬成形機床產量仍同比下降8.7%。協會重點聯系企業金屬成形機床新增訂單和在手訂單實現雙雙增長,預示后期增長可期。


 3.機床工具進出口持續恢復,出口接近與上年持平 

機床工具進出口雖然自3月以來降幅一直逐月收窄,但1-12月機床工具進出口總額仍同比下降6.7%,降幅較三季度收窄2.4個百分點。其中,進口同比下降12.7%,降幅較前三季度收窄1.1個百分點;出口同比下降1.2%,降幅較前三季度收窄2.9個百分點。


自2019年上半年機床工具進出口首次出現順差(0.8億美元)之后,2020年仍為貿易順差24.5億美元,比2019年順差擴大15.2億美元。

近期行業形勢研判

1. 有利因素 

(1)我國統籌防疫和發展成果顯著,經濟復蘇領先全球

 2020年我國成為全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體,國內生產總值(GDP)增速達2.3%。世界銀行等國際金融機構十分看好2021年的中國經濟,對2021后中國經濟增長的最新預測為8.1%。 


(2)雙循環新發展格局將有力促進機床工具市場發展 

2020年中央經濟工作會議進一步落實十九屆五中全會精神,突出強調了加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。堅持擴大內需這個戰略基點,加快培育完整內需體系。這對國內機床工具行業將提供更廣闊的市場空間。 


(3)PMI連續11個月在榮枯線以上,機床工具行業復蘇趨勢明顯 

新冠疫情發生后,中央和地方各級政府密集出臺了多項刺激經濟發展、為企業紓困減負等促進經濟社會發展的政策措施,力度之大前所未有,效果迅速并持續顯現。自3月以來,制造業采購經理指數 PMI 連續11個月保持在榮枯線以上。 


從2020年主要經濟指標完成情況可以看出,機床工具行業2020年下半年以來正在逐步走出自2018年下半年以來的下行通道,復蘇趨勢比較明顯。 


(4)汽車制造業等行業明顯好于預期,有利于機床工具行業市場需求增長 

2020年4月以來我國汽車產銷結束了自2018年7月之后的同比下降,月度同比保持正增長,累計產銷金額同比降幅也逐月縮小。2020全年汽車產銷同比下降從1-2月時的45.8%和42.0%縮小至2.0%和1.9%。汽車制造業的觸底回升,以及工程機械、農業機械等機械制造業的明顯增長,都將有利于機床工具市場需求的增長。 


2. 不利因素 

(1)疫情變化和外部環境存在諸多不確定性 

世界經濟形勢仍然復雜嚴峻,復蘇不穩定不平衡。我國經濟恢復基礎尚不牢固,疫情沖擊導致的各類衍生風險不容忽視。 


(2)市場需求尚未完全恢復

2020年全國固定資產投資增速為2.9%,但制造業投資同比下降2.2%,設備工器具購置投資同比下降7.1%;2020年社會消費品零售總額同比下降3.9%。因此,目前市場需求還沒有完全恢復。


 (3)貿易保護主義及逆全球化思潮抬頭 

國際上貿易保護主義盛行,疊加新冠疫情在全球蔓延,使機床工具行業的貿易、生產物流、商務活動也受到很大限制。機床工具的供應鏈受到很大影響,特別是對高端關鍵配套件依賴進口的企業形成較大沖擊。同時,這也倒逼企業加快國內配套能力的提升。 


3. 對2021年行業形勢的預判

綜合考慮各種因素和目前機床工具行業較好的發展趨勢,我們預計,2021年如疫情沒有嚴重的反彈,不確定因素得到有效應對,各項政策持續顯效發力,2021年機床工具行業將延續2020年恢復性增長態勢,主要經濟指標有望增長5%以上。

           (來源:中國機床工具工業協會cmtba)


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