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新一輪市場行情下企業持續分化 南北差異顯現

2020年我國率先有效控制疫情,下半年以來經濟迅速恢復,2021年中國經濟繼續強勁增長。國內經濟的增長,拉動了機床工具市場需求的恢復與增長。機床工具行業延續2020年下半年以來恢復性增長態勢,與上年同期和2019年同期對比,各項主要經濟指標均實現大幅增長,質量效益明顯改善。


在這種背景下,記者走訪了部分行業企業,以期更深入了解企業個體的經營現狀,并形成以下文章(注:文章中所用上市公司2021一季報數據,同比增長幅度較大,有2020年初受疫情影響的原因)。由于采訪企業數量有限,并且采訪內容、相關資料的搜集可能也不夠全面,相關內容僅供參考。另有些觀點僅是個人看法,有不準確之處,歡迎指正。


2021年1-5月,中國機床工具工業協會重點聯系企業營業收入同比增長52.8%,利潤總額與上年同期和2019年同期相比大幅增長。這一波市場行情的走高在2021年4月舉行的CIMT2021展會上得到了充分體現。展會結束前,主辦方中國機床工具工業協會對展商進行了成交情況調查。本次調查共收回有效問卷423份,包括境內展商334份,境外展商89份。有效問卷填報的成交總額為98421萬元人民幣,意向總額為332984萬元人民幣。雖然境外展商的有效問卷回收數量不多,但從對境外展商的訪談中了解到,他們的實際成交金額和意向金額遠高于調查數據。

 

記者在采訪中了解到市場火熱背后的一個現象,包括行業上市公司2020年報和2021一季報數據也顯示,相比于行業高速增長的黃金十年中企業經營整體向好,這一波市場行情下,企業則持續分化。

 

企業逐步走向分化

部分企業對未來市場預期不樂觀


盡管這一波市場行情火熱,但是有一些企業仍然沒有擺脫虧損的窘境,面臨很大的經營壓力。還不只是虧損企業,甚至一些訂單飽滿、保持盈利的企業同樣面臨著一些經營的困境,對企業未來的發展方向感到迷茫。


在山東兩家民營機床企業的采訪中,企業經營者不約而同都反應了企業人才培養的問題。比如,招聘一線工人非常困難,年輕人寧可去送外賣也不愿意進工廠;地處北方三線城市,企業人才流失嚴重,尤其是一線工人的流失使本就產能不足的企業雪上加霜。在一家企業的生產車間看到,工人生產保持加班加點,當時的生產任務已經排到11月份,但還是只能滿足部分重點老用戶交貨期的要求,因為生產能力的制約,企業只能放棄一些訂單,無法抓住市場的增量。并且,人員成本上漲過快也成為企業一個沉重負擔,尤其對于規模不大的民營企業來說,機床工具行業一直是低利潤率行業,人力成本支出的不斷上漲已經快突破企業承壓的臨界。此外,原材料的持續上漲也給機床企業帶來巨大成本壓力,去年下半年,國內的制造業原材料迎來了一波全方位的上漲。2021開年以來,原材料的漲價潮不僅沒有平息,而且還不斷創出新高,導致不少機床企業不得不發出漲價函。

 

這一輪市場行情的爆發在某種程度上超出了企業的預料,但是在采訪中能感受到,一些企業對未來市場預期不甚樂觀。人才瓶頸的制約顯然不是短期能夠解決的,原材料的上漲仍在持續,以及目前下游重點用戶市場已經開始出現回落,隨著國內汽車、工程機械市場都存在下降趨勢,國內機床及功能部件企業也將受到波及。在采訪中企業提到,在湖南拜訪工程機械用戶時,有些用戶企業已經出現停工現象。并且眼下西方國家疫情正逐步得到控制,生產也在進一步恢復,之前因海外疫情對國內出口市場的拉動效應將逐步減退。

 

在經歷黃金十年的高速發展后,機床工具市場2011年開始下行,至今行業企業已經經歷了十年的市場浮沉,在這個過程中行業企業積極探索轉型升級之路,市場的起伏波動也正是檢驗企業轉型升級成效的一個好機會。技術儲備與研發成果的產業化進展、生產能力的有序擴容、人才梯隊的培養與建設等等推動企業發展的關鍵因素,都在這一波市場行情中得到考驗,只有在各個環節都提前做好了充分準備的企業,才有能力抓住突如其來的市場機遇。


在機床工具市場近十年的起伏中,機床行業結構性變化逐步顯現,部分產品品類單一、轉型升級速度較慢的機床企業已被市場所淘汰,機床產品智能化、商業模式訂制化、工業服務多元化正成為主要發展方向,行業格局也隨之悄然演變。


南北機床企業發展路徑差異

就機床行業產業布局的地域性而言,北方機床行業相比于南方歷史根基更厚重。在曾經的機床“十八羅漢”中,北方企業數量高達11家,占據多數,包括齊齊哈爾第一機床、齊齊哈爾第二機床、沈陽第一機床、沈陽第二機床、沈陽第三機床、大連機床、北京第一機床、北京第二機床、天津第一機床、濟南第一機床、濟南第二機床。處于南方的,只有重慶機床、南京機床、無錫機床、武漢重型機床、長沙機床、上海機床、昆明機床7家企業。2008年有機床業內人士重新提出了我國機床企業的新“十八羅漢”,雖然具體企業發生了變動,但是南北數量上保持不變。


隨著改革開放的不斷深入,及至2011年行業市場步入下行,南北機床企業發展路徑呈現出明顯的差異化。北方機床企業多數為歷史久遠的國有企業,或在原國有企業基礎上改制而來,在技術底蘊上更勝一籌,但老國企機制體制的慣性依然存在,加之歷史遺留問題,使得企業在推動企業轉型升級的進程中內部流程復雜,推動難度相對較大;南方企業多為民營企業,機制更靈活,對新事物的接納程度更高,成本的管控力度更大,發展速度較快。并且所面對的下游行業的不同,也進一步造成了南北機床產業的差異化發展。比如,從下游行業來看,北方側重于重工業,南方很多圍繞3C行業發展,3C行業產品迭代速度很快,需要上游企業也保持快速更新,巨大的3C市場催生了南方一批新生代的行業企業。下面是兩家受益于3C市場的行業上市公司2021年一季度經營數據,在這一波市場行情中,這兩家公司利潤增長顯著。

 

湖南宇環數控2021年1-3月實現營業收入1.12億元,同比增長411.33%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為2522.45萬元,同比扭虧為盈,去年同期虧損421.91萬元,增幅達697.86%。據宇環數控公告,6月22日,宇環數控與捷普集團旗下子公司無錫綠點簽訂6100多萬元多工位拋光機采購合同。此前,宇環數控已與捷普集團旗下子公司捷普成都累計簽署訂單金額為1.43億元。據了解,宇環數控與捷普集團訂單中的數控多工位拋光機和高精度數控立式雙端面磨床,主要應用于新一代智能手機金屬中框加工。


廣東創世紀2021年1-3月實現營業收入11.4億元,同比增長125.3%;實現歸母凈利潤1.34億,同比增長654.5%。一季度,公司服務3C的系列產品發貨達2929臺,處于滿負荷交付水平。公司在投資者互動平臺表示,為更好地滿足高端智能裝備業務發展需要,正在加快東莞沙田和四川宜賓產業園的建設進度,按計劃實現投產,緩解產能緊張局面。


靈活的機制、蓬勃的新興市場,以及一些產業集群的不斷興起等因素,都在不斷加大南方機床企業的比重,以及對行業人才的吸引力,不少北方機床企業也都在積極布局南方市場。比如,近年發展勢頭強勁、堪稱行業民營企業翹楚的北京精雕集團,旗下已擁有40多個分支機構和10多個全資子公司,大比重布局在長三角和珠三角地區,其在東莞開辦的數控機床職業院校也成為行業職業院校的一個典型代表。


行業新格局逐漸形成

行業格局深層次的演變更多集中在近十年,整個產業布局發生了巨大變化。從之前的東北(沈陽、大連、齊齊哈爾)、華北(北京、天津、濟南)、長三角(上海為主)“三足鼎立”,以國企為主,到如今沿海、東部地區發展勢頭迅猛,不少民營企業、產業集群蓬勃發展,行業南北力量的比重也隨之改變。


以浙江省為例。有數據顯示,2020年浙江省金屬切削機床產量為11.12萬臺,累計增長22.23%。其中,2020年,浙江高端數控機床產業增加值同比增長超過20%,高于同期裝備產業增加值10個百分點。目前,浙江數控機床在全國各省市金屬切削機床行業中,產值和效益排名位居前列,浙江省也明確提出打造全國中高端數控機床產業高地的發展目標。在地方政策的扶持下,地方產業集群效應帶動產業鏈協同發展,為當地機床企業贏得了更多的市場機遇,其中典型的臺州、寧波等地近年都在持續加大扶持力度,為機床企業創造良好的發展環境。


例如,臺州機床產業在“專特精新”發展戰略指引下,形成了以玉環、溫嶺為集聚區的機床產業集群,建立了“主機為龍頭,功能部件和工裝夾具、刀量具相配套”的完整產業鏈體系,其中一部分主導產品在國內的細分領域,已經擁有較高的市場份額。下面是一家臺州機床企業一季報的數據。


浙海德曼2021年1-3月實現營業收入1.14億元,同比增長146.27%,歸屬于上市公司股東的凈利潤為1541.07萬元,同比增長1079.25%。在進口替代方面,公司目前在汽車零部件、電動工具、工程機械等產品領域表現優異。海德曼正是從臺州機床產業集群中成長起來的一家佼佼者。


此外,外資機床企業在國內的布局也顯示出南方地區似乎更具吸引力,特別是長三角地區吸引聚焦了大批外資企業投資落戶,比較著名的上海外高橋、江蘇太倉、浙江蕭山都是機床外資企業的聚集區,也進一步帶動了整個區域機床產業鏈的協同發展。


行業格局的演變日趨明朗。當年的“十八羅漢”企業之首沈陽機床、大連機床,以及齊二機床已經被通用技術集團收歸旗下,得到國家層面的重視;還有部分“十八羅漢”企業被民營企業收購或者通過資產重組以新的面貌出現;濟二、武重、上機等依然屹立行業,幾十年在市場的起伏中保持了穩健發展。進入21世紀,眾多民營企業陸續登上歷史舞臺,特別是集中于長三角、珠三角地區的南方新興民營企業快速成長,逐漸成為行業新生的另一股中堅力量,新的行業格局逐漸形成。


回望行業發展的歷史進程,在上世紀八九十年代,以“十八羅漢”為代表的行業企業在非常低的市場總量條件下,面對艱難的市場需求環境,為我國經濟發展做出了不可磨滅的歷史貢獻。而今天大多數新興企業的發展,也離不開原有工業資源的支持,曾經的“十八羅漢”企業從產業體系、技術底蘊、人才輸送等方方面面支撐了我國機床工具行業在充分市場競爭環境下的后續發展,為我國機床裝備產業形成現代較為完整的產業鏈條和產業體系貢獻了重要力量。

(來源:中國機床工具工業協會)



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